【益研究】电子行业最新动态
发布时间:2020-01-08 12:00

  IDC发布Q3中国可穿戴设备出货量:小米华为苹果前三。近日IDC发布《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告, 2019 年第三季度》 ,显示2019年Q3中国可穿戴设备市场出货量为2715万台,同比增长45.2%。在品牌方面,小米、华为、苹果占据2019年Q3中国可穿戴设备市场出货量的前三位。小米手环4 2019Q3大规模出货,帮助小米稳坐市场第一的位置。华为依然是2019Q3同比增长速度最快的厂商,新推出的华为手环4e和儿童手表帮助其实现同环比双增长。苹果手表和耳机均呈显著增长趋势,出货量排在第三位。

  事件:IDC发布Q3中国可穿戴设备出货量:小米华为苹果前三。近日IDC发布《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告, 2019 年第三季度》 ,显示2019年Q3中国可穿戴设备市场出货量为2715万台,同比增长45.2%。在品牌方面,小米、华为、苹果占据2019年Q3中国可穿戴设备市场出货量的前三位。小米手环4 2019Q3大规模出货,帮助小米稳坐市场第一的位置。华为依然是2019Q3同比增长速度最快的厂商,新推出的华为手环4e和儿童手表帮助其实现同环比双增长。苹果手表和耳机均呈显著增长趋势,出货量排在第三位。

  分析:可穿戴设备包括TWS耳机和智能手环、智能手表等,在智能手机增长放缓的背景下,可穿戴设备的增长一直是大家比较关心的问题。而此次三季度的出货量增速十分乐观,整体增速超过了40%,而苹果、华为和小米这些主要动能则增速非常乐观。其中苹果的产品单价较高,其出货量增速超过75%,是实打实的高单价产品快速增长,增长质量较高。

  事件:DRAMeXchange12 月 26 日发布数据,主要用于 PC 的DDR4 8 Gb 平均现货价格为 3.03 美元,较上个交易日反弹,DRAM 现货价格在 12 月 5 日跌至 2.73 美元的低点后持续上涨,并持续维持在 3 美元范围左右,新宝5测速登录同时超过上个月的合约价 2.81 美元。DRAMeXchange 认为 DRAM 价格将自 2020 年 1 月起逐步回升,较先前预期还要更早。

  分析:短期来看, DRAM 作为半导体行业全面复苏中的重要一环,指示着半导体景气度向上,建议关注。 而由于国内 DRAM 仍在起步期, 没法享受价格上涨的红利,所以 DRAM 涨价对国内半导体的影响更多是对国产化进度的刺激。目前市场已经形成比较一致的预期,认为未来半导体周期会出现反转,但反转的力度和时期仍有分析。相关标的:长电科技、通富微电、中芯国际、兆易创新等。

  事件:2019 年 12 月 30 日,特斯拉在上海超级工厂交付了首批国产 Model 3,交付时间提前,同时,新宝5登录国产版本 Model 3 的基础车价也从 35.58 万元下调至 29.9 万元,选装配置价格也相应下调,有望显著刺激国产 Model 3销量,提升 Model 3 在同级别电动车和燃油车市场的份额。同时特斯拉上海超级工厂建设超预期。

  事件:白宫贸易顾问纳瓦罗(Peter Navarro)星期一(12月30日)针对备受瞩目的美中第一阶段贸易协议表示,两国可能开年不久签署这一协议,但最终什么时候签署要由特朗普总统或贸易代表莱特希泽来确认。外媒表示,根据将于下周一生效的新规定,出口某些地理空间图像软件的美国公司必须申请许可,才能将上述软件发送到海外(加拿大除外)。而限制这类人工智能软件的出口,是美国防止敏感技术被对手国家掌握的手段之一。根据该文件,应用于智能化传感器、无人机、卫星和其他自动化设备的目标识别软件(无论民用或军用)都在限制范围之内。

  分析:中美贸易战依然在继续,虽然前面出了要签署第一阶段协议的新闻,但后续马上又有限制地图空间软件的新闻,说明贸易战依然曲折,没有顺利。地图空间图像软件主要是一些地图软件如谷歌地图等还有一些工业用地图,但这部分一来对中国的影响较小,中国自己的地图空间图像企业支持没有问题,二来也是对全球范围的限制,不单独针对中国。

  半导体行业回暖确定,受益于5G、TWS耳机等影响,制造、封测厂商的产能利用率显著提升,MLCC、存储芯片 的价格明年均有望回升。同时国产公司也受益于产能转移带来的机会。面板行业竞争趋缓。

  Mini LED是目前迅速得到市场的关注,各大厂商均积极布局,LED芯片、应用厂商、面板厂商均与此有关,值得关注。

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